28일 QCP캐피털은 최근 보고서에서 “잭슨홀 회의에서 파월의 입장은 비둘기파에 현저하게 치우쳐 있었다. 이제 때가 왔다”며 다음과 같이 전했다.
“고용시장이 과도하게 냉각되는 것을 막기 위해 금리를 낮출 필요가 있다. 지난주 수정된 고용 데이터(80만 명 감소)가 이런 위험을 키웠다. 우리는 연준의 대응 기능이 이제 고용시장의 붕괴를 막는 쪽으로 더 기울어졌기 때문에 9월 50bp의 금리 인하 문턱이 크게 낮아졌다고 본다.
남은 회의는 세 차례에 불과하지만 시장은 현재 2024년 네 차례 금리 인하를 예상하고 있다. 미국 증시가 강인함을 보이며 역사적 고점에 근접했다. 그러나 우리는 특히 거래량 감소와 오늘날 엔비디아의 재무 보고서를 고려할 때 미국 주식이 다시 정점을 찍을 수 있다는 점에서 조심스러운 입장을 취하고 있다. 엔비디아의 옵션은 오늘 밤 10% 상승할 것으로 예상된다.
우리는 어떤 주식시장(및 암호화폐)의 하락도 일시적이라고 생각한다. 파월 장관과 연준이 금리 인하 사이클을 가동할 채비를 하면서 유동성 증가는 결국 위험자산 상승으로 이어진다. 금리 인하 사이클이 임박했다.”
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