암호화폐 전문 미디어 더블록(The Block)이 암호화폐의 기관투자가 대상 거래서비스가 어떻게 진화에 왔는지에 대해 리포트를 발표했다. 이를 코인포스트가 22일 보도했다.

서비스 분류나 거점의 위치를 조사하고 또한 2013년부터 현재까지의 업계의 변천을 좇고 있다.

더블록의 리서치는, 기관투자가에 서비스를 제공하는 합계 41사의 기업을 특정. 이러한 사업의 상당수는 다양한 카테고리에 걸치는 다양한 제품이나 서비스를 제공하고 있다.

리서치는 중개, 커스터디, 청산, 마켓메이커 등 6개 종류로 서비스를 분류했다.

42개 업체 중 약 36%가 중개(Blokarage) 카테고리로 분류돼 업계의 성장세를 보여줬다. 업계가 계속 성숙함에 따라, 이러한 포괄적으로 여러가지 상품이나 서비스를 제공하는 경향은 계속 될 것으로 예상된다.

또한 지리적으로는 42개 기업 중 26개, 즉 약 62%는 미국에 거점을 두고 있었다.

미국에 이어 2번째로 기관투자가용 서비스가 활발한 나라는 영국이며, B2C2, Copper, Enigma Securities, Skew, Wintermute Trading 등의 기업은 모두 영국에 거점을 두고 있다.

홍콩, 싱가포르, 스위스에도 각각 기관투자가용 기업이 3개씩 있다.

[진화상에서 두 가지 물결]

또한 더블록의 리서치에 따르면 암호화폐에 초점을 맞춘 기관투자가 거래서비스의 진화 역사에는 두 가지 파장이 존재했다고 한다.

<첫 번째 물결>

첫 물결은 비트코인 가격이 처음으로 1000 달러 이상에 이른 2013년부터 2015년 사이에 찾아왔다. 초기의 시장 인프라는 현물(spot) 거래의 개발에 초점을 맞추고 있었다.

2013년부터 2015년에 걸쳐 42개 기업 중 9개가 설립되었으며, 그 중 B2C2, Binary Financial, GSR, XBTO가 유동성 서비스를 제공하기 위해 시장에 등장했다.

Second Market(현재는 Genesis Trading)은 비트코인 트러스트, 장외거래(OTC) 데스크, 마켓메이킹 서비스를 시작하여 암호화폐 이니셔티브를 시작하였으며, 현재 Paxos인 전 ItBit도 2015년 후반에 OTC 중개업을 시작하였다.

암호화폐에 초점을 맞춘 최초의 “프라임브로커”(거래를 촉진하는 중앙 브로커)도 이 시기에 등장, 예를 들어 SFOX는 다수의 암호화폐 거래소에 대한 접속을 통합하는 플랫폼을 제공했다.

<두 번째 물결>

다음 물결은 비트코인 가격이 2만달러 가까이 되었던 2017년 후반에 시작돼 오늘까지 계속된다.

기관투자가 거래서비스를 제공하는 기업의 74%가량이 이 기간에 설립됐다.

lock Fills, Jump Trading, Keyrock, QCP Capital, Wintermute Trading 등의 기업이 여기에 해당된다.

Arwen과 ZeroHash에 의해 새로운 청산 및 결제 솔루션이 도입되고 CoinRoutes, Omniex, Paradigm 등의 기업 설립으로 거래 메신저와 거래 실행 플랫폼도 시장에 등장.

Floating Point Group 등의 기업은 스마트 오더 라우팅(복수 시장으로부터 정보를 집약해 최선의 방법으로 주문을 실행한다)에 착수해 암호화폐 거래의 알고리즘 시스템을 개선하려고 하였다.

전통적인 시장의 플레이어도 암호화폐 시장에 뛰어들었다. CME Group과 Cboe는 모두 비트코인 선물을 도입. 또한, 피델리티는 새로운 사업체로서 피델리티 디지털 어셋을 구축해, 커스터디나 거래 실행 서비스의 제공을 가능하게 한다.

2018년에는 15개 회사가 추가로 설립돼 프라임 브로커들 사이에 경쟁이 시작되기 시작했다. Anchorage, Babel Finance, Bequant, Falcon X, Fidelity Digital Assets, Galaxy Digital, Tagomi가 현재도 서로 경쟁하고 있다.

또한, Copper, Curv, Fireblocks 등의 기업이 새로운 커스터디 솔루션을 가지고 시장에 참가했다.

<현재>

더블록의 리서치는 2020년의 현황으로써 암호화폐의 프라임 브로커분야가 계속적으로 성장하고 있으며, 신규 참여자가 계속 등장하고 있다고 한다.

코인베이스가 Tagomi를 인수해 이 분야에 진출한 사실도 주목할만 하다고 한다.

또한 금년 초에 BitGo는 새로운 대출 서비스인 BitGo 포트폴리오, BitGoTax, 및 BitGoPrime의 시작에 수반하는 추가적인 거래 서비스를 개시했다.

앵커리지는 연초에 독자적인 중개서비스를 시작함으로써 커스터디 서비스를 넘어 거래에도 참여하게 됐다. 트레이딩 서비스를 보완하기 위해서, 동사는 정량 분석과 리스크 모델링을 실시할 목적으로 MerkleData를 매수하고 있다.

Paxos는 Paxos Crypto Brokerage와 미국 증권의 거래 후 결제 플랫폼인 Paxos Settlement를 도입했다.

또한 B2C2와 FalconX 두 회사가 암호화폐 프라임 브로커의 세계 참여를 위한 자금 조달을 실시해 각각 1700만 달러와 3000만 달러를 모았다.

[다른 소식 보기]

(The Blockが、暗号資産(仮想通貨)の機関投資家向け取引サービスがどのように進化に来たのかについてレポートを発表した。)

코인코드 텔레그램, 카카오톡을 통해서 다양한 소식을 빠르게 받아보세요!

https://t.me/coincodekr (텔레그램 뉴스방. 대화 안 보고 싶으신 분들은 이쪽)

https://open.kakao.com/o/gAwin7E (카톡 4번방 참여코드: coco)

https://open.kakao.com/o/gSnaBipb (카톡 3번방 인원 FULL 잠시 닫음)

1번 2번은 입장 불가.

http://bit.ly/2TPjmK2 (코인코드 안드로이드 앱 다운로드)

[ 코인코드 (coincode.kr), 편하게 공유 하시고 출처만 남겨주세요. ]

※ 1인 블로그 코인코드의 모든 글은 코인코드의 의견이 아닌 해외 소식을 의역 & 참고한 것임을 밝힙니다. 코인코드는 팩트에 기반하지 않습니다! 그저 옮길 뿐! 참고용으로만 활용하세요.