비트코인 강세
암호화폐 거래소 비트멕스의 공동창업자이자 전 CEO 아서 헤이즈는 중국의 신용확대가 세계시장에 파급돼 결과적으로 비트코인 등 위험자산 전반으로의 자본유입을 촉진할 가능성이 있다고 밝혔다. 이를 코인포스트가 29일 전했다.
28일 공개된 ‘판다 파워’라는 제목의 블로그 기사에서 그는 15일 열린 미중 정상회담을 계기로 미중의 ‘긴장관계가 리셋됐다’며 긴장완화를 지적했다.
또한 헤이즈는 「이 새로운 우호 관계」에 의해, 중국의 금융완화가 가속할 것이라고 보고 있어, 중국은 「방금 시작된 암호화폐의 강세장의 맹화에 기름을 부으려고 하고 있다」라고 형용. 암호화폐 등 리스크성 자산에 훈풍이 불 것으로 보고 있다.
미국 달러와 위안화의 관계
헤이즈는 “최근 미국은 단기 국채 발행 증강을 통한 달러화 약세 유도”라는 정책을 취하고 있으며, “11월 초 이후 이 달러화 약세 전략은 결실을 보고 있다”고 지적했다.
달러화 약세가 지속되는 가운데 위안화가 상승하는 상황이 생길 것으로 그는 보고 있다. 그러면서 “이 국면에서 중국에는 환율 하락을 초래하지 않고 국내에서 위안화 신용을 대폭 확대시킬 여지가 생긴다”고 주장했다.
헤이즈는 또한 중국 경제의 특징으로 인프라 투자와 제조에 기초한 공급주도형 경제구조를 갖고 있기 때문에 인플레이션 통계에는 생산자물가지수(PPI)를 지표로 사용한다고 설명했다. 현재 PPI는 디플레이션 영역에 있다는 점에서 인민은행에는 신용확대를 통한 금융완화 여지가 충분하다는 입장이다.
반면 중국 내 투자는 매력적인 리턴이 없기 때문에 중국 국유기업과 제조업자, 투자자들은 자본을 해외에 투자하기 시작한다고 헤이즈는 시사했다.
세계 금융시장으로
헤이즈는 “중국이 2000년대 초 채무 흡수 능력을 소진했다”는 베이징대 교수이자 미국 대형 투자은행 베어스턴스의 전직 트레이더 마이클 페티스 의 말을 인용했다. 더 이상 이익이 나는 형태로 채무를 흡수할 수 없기 때문에 자본은 금융시장으로 흘러가게 된다는 것이다.
그는 이 자본은 디지털 법정통화로 전 세계적으로 환금이 가능한 것이기 때문에 중국이 위안화를 증쇄하면 글로벌 시장으로 유입돼 모든 종류의 위험자산 가격을 뒷받침할 것이라고 주장했다.
또 위안화 신용이 윤택할 경우에는 달러 신용과 유동성에 대한 세계적인 수요는 감소한다고 헤이즈는 말했다. 달러가 세계 최대 자금조달 통화임을 고려할 때 신용가격 하락으로 인해 비트코인과 금 등 공급이 한정된 자산은 달러 대비 상승하게 된다고 덧붙였다.
홍콩의 역할
헤이즈는 중국이 특별 행정 자치구라고 자리매김하는 홍콩에 대해 「세계 자본 시장에의 중국의 창구」라고도 지적했다.
홍콩은 암호화폐·블록체인의 허브가 될 것임을 명언하고 있으며, 암호화폐 구입에 관해서는 인가가 끝난 거래소나 브로커도 여럿 존재한다.
중국은 과거 비트코인 채굴 점유율에서 세계 제일을 자랑했던 나라이며, 연안부의 부유한 중국인이라면 누구나 비트코인과 그 가치의 보존 수단의 가능성을 숙지하고 있다고 지적. 중국인들은 비트코인 탄생 이후 투자에 적극적이었다고 말했다.
그래서 현금을 중국 본토에서 홍콩으로 합법적으로 송금하는 방법이 있다면 비트코인은 매입될 위험자산의 선택지가 될 것이라고 그는 보고 있다.
금융 시장의 불확실성
헤이즈는 내년 대선이 끝날 때까지 바이든 행정부가 중국에 대해 우호적인 태도를 취할 수밖에 없을 것으로 예상했다. 그러나 미중 밀월관계는 오래가지 못할 것이며 투표 종료와 함께 미중 양국의 무역 및 금융정책은 달라질 것으로 보고 있다.
「중국의 신용 확대로 악영향을 받지 않을 기회는 지금이다」라고 그는 말한다.
“나는 앞으로도 국채에서 암호화폐로 자금을 옮길 것이다. 왜냐하면 중국 돈의 윤전기(돈 찍어내는 기회)가 풀 회전하고 있다는 것이 데이터로 밝혀지기 전에 뛰어들고 싶기 때문이다.”
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